CRM EMMIA
El CRM nativo de EMMIA le permite al agente registrar contactos y oportunidades de venta directamente, sin conectar ningún servicio externo.
Qué necesitás
Nada — es parte de EMMIA. Solo tenés que activarla desde Acciones en tu agente.
Qué puede hacer el agente con esta herramienta
- Registrar un contacto (nombre, email, teléfono, empresa) apenas la persona da su email o teléfono.
- Buscar un contacto existente por email o teléfono, y ver sus oportunidades abiertas.
- Abrir una oportunidad de venta (crea o reutiliza el contacto en un solo paso), con título, monto estimado y etapa.
- Mover una oportunidad a otra etapa del pipeline.
- Agregar una nota a un contacto o a una oportunidad.
Configuración
- Pipeline: elegí qué pipeline de tu CRM usa este agente. Si dejás "Automático", usa el pipeline marcado como predeterminado. Los pipelines y sus etapas se crean y editan desde la página CRM del dashboard.
- Campos que debe pedir el agente: si definiste campos personalizados en tu CRM, podés elegir cuáles debe recolectar el agente al crear contactos u oportunidades, y marcar cuáles son obligatorios.
Nota: el agente siempre necesita un email o un teléfono para registrar o buscar un contacto — es el identificador que usa para no duplicar registros.
Para ver y gestionar los contactos y oportunidades que el agente registra, andá a la sección CRM del dashboard.