CRM
El módulo de CRM te permite llevar el registro de tus contactos y de las oportunidades de venta que surgen de las conversaciones con tus agentes, sin salir de EMMIA.
Nota: el CRM es una página adicional del dashboard. Si no la ves en el menú lateral, pídele al propietario o a un admin de tu organización que habilite la herramienta de CRM en tu agente, y verifica que tengas acceso concedido a esa página (ver Miembros y roles).
Cómo se llega ahí
En el menú lateral del dashboard, entra a CRM. La página tiene cinco secciones (pestañas):
- Contactos: la lista de personas registradas, con su email, teléfono, empresa y etiquetas.
- Oportunidades: las ventas u operaciones en curso, organizadas por etapas.
- Pipelines: la configuración de las etapas del embudo de ventas.
- Campos: campos personalizados que agregas a contactos u oportunidades.
- Formularios: formularios de captura para insertar en tu sitio (ver más abajo).
Cómo entran los contactos
Hay dos caminos:
- Automático, desde una conversación: cuando tu agente tiene la herramienta de CRM habilitada, puede registrar un contacto o abrir una oportunidad apenas obtiene el nombre, email o teléfono de la persona durante la conversación. No requiere que hagas nada manualmente.
- Manual, desde el dashboard: en la pestaña Contactos, usa el botón para crear un contacto nuevo y completa nombre, email, teléfono y empresa.
Oportunidades y pipeline
Una oportunidad ("deal") representa una posible venta: tiene un título, un monto estimado y avanza por las etapas del pipeline (por ejemplo: Nuevo → Contactado → Propuesta → Ganado/Perdido). Puedes:
- Crearlas manualmente desde la pestaña Oportunidades, buscando o creando el contacto asociado.
- Verlas en vista de lista o en vista de tablero (kanban), moviendo cada tarjeta entre etapas al arrastrarla.
- Consultar el embudo de la pestaña Oportunidades para ver cuántas hay en cada etapa.
- Asignar cada oportunidad a un miembro de tu equipo (su dueño).
Las etapas del pipeline son configurables: en la pestaña Pipelines puedes crear, editar y reordenar las etapas según cómo trabaje tu negocio, y definir cuál pipeline es el predeterminado.
Nota: si tu agente tiene la herramienta de CRM habilitada, puede abrir la oportunidad directamente en la conversación (por ejemplo, al detectar interés real de compra) y moverla de etapa cuando corresponda.
Etiquetas y segmentos
- Etiquetas (tags): puedes agregar etiquetas libres a cada contacto desde su ficha de detalle, para clasificarlos como quieras (por ejemplo "cliente VIP" o "newsletter").
- Segmentos: son grupos de contactos definidos por una condición (por ejemplo, contactos con cierta etiqueta o que coinciden con un campo personalizado). Se arman en vivo: eliges las condiciones y ves una vista previa de qué contactos entran antes de guardar el segmento. Sirven para filtrar rápidamente la lista de contactos.
Campos personalizados
En la pestaña Campos puedes agregar campos propios a contactos o a oportunidades (texto, número, selección, etc.) para guardar información específica de tu negocio que no viene por defecto (por ejemplo, "RUT" o "rubro"). Una vez creado, el campo aparece en la ficha de detalle correspondiente.
Formularios de captura
En la pestaña Formularios puedes crear formularios web para capturar leads desde tu sitio, fuera de cualquier conversación con un agente: cada envío crea o actualiza un contacto en el CRM y, si lo configuraste así, abre una oportunidad.
Crear un formulario
- Entra a CRM → Formularios y haz clic en + Nuevo formulario.
- Elige el destino: si crea una oportunidad al enviarse, en qué pipeline y etapa, y a qué agente/marca atribuirlo (para heredar sus colores en el formulario).
- Elige qué campos mostrar y cuáles son obligatorios — los básicos (nombre, email, teléfono, empresa, mensaje) y, si tienes campos personalizados creados en la pestaña Campos, cuáles incluir.
- Escribe el texto de consentimiento y, si querés, un mensaje de éxito y una URL de redirección tras el envío.
- Guarda. El formulario queda activo de inmediato.
Nota: el formulario siempre exige email o teléfono como obligatorio — es la llave que usa el CRM para no duplicar contactos.
Compartirlo
Cada formulario tiene un botón Embed con tres formas de usarlo:
- iframe: pegas un código en tu sitio; es la opción recomendada, sin configuración.
- Script: se integra al diseño de tu página (requiere que tu sitio permita cargar scripts externos).
- Link directo: para compartir el formulario solo, sin insertarlo en ningún sitio.
Todas copian con un botón y muestran un aviso de confirmación.
Ver los leads
El botón Leads de cada formulario abre el listado de envíos recibidos, con los datos que completó cada persona. Los contactos y oportunidades generados aparecen también, como cualquier otro, en las pestañas Contactos y Oportunidades.
Si necesitás el detalle técnico de la API pública y los snippets de embed (por ejemplo, para armar tu propia integración), revisa API de Formularios.
Relación con Analíticas
El Embudo de conversión mide leads y reservas capturados durante las conversaciones; es una vista distinta y complementaria al pipeline de oportunidades del CRM, no la misma información.