Agenda

El módulo de Agenda te permite gestionar servicios, recursos (personas o salas) y citas, y dejar que tu agente agende directamente con tus clientes durante la conversación.

Nota: la Agenda es una página adicional del dashboard. Si no la ves en el menú lateral, pídele al propietario o a un admin que habilite la herramienta de Agenda en el agente correspondiente, y verifica que tengas acceso concedido a esa página (ver Miembros y roles).

Cómo se llega ahí

En el menú lateral, entra a Agenda. La página tiene seis pestañas:

• Citas: el listado de citas agendadas.
• Recursos: las personas o espacios que atienden (por ejemplo, profesionales o salas).
• Servicios: lo que se puede reservar (por ejemplo, "Consulta general" o "Corte de pelo").
• Categorías: agrupaciones para ordenar tus servicios.
• Sucursales: tus ubicaciones físicas, si tienes más de una.
• Configuración: horario de atención, días bloqueados y recordatorios.

Servicios y recursos

1. Ve a Agenda → Servicios y crea un servicio con su nombre, duración y, si quieres, la categoría a la que pertenece.
2. Ve a Agenda → Recursos y crea cada recurso (persona o sala) con su nombre, capacidad (cuántas reservas simultáneas admite) y minutos de buffer entre citas si necesitas tiempo de preparación entre una cita y la siguiente.
3. Si un servicio solo puede prestarse con ciertos recursos, indícalo al crear el servicio; si lo dejas vacío, cualquier recurso disponible puede atenderlo.
4. Si atiendes en más de un lugar, crea tus Sucursales para que el agente pueda ofrecer la ubicación correcta.

Cómo se agenda una cita

Hay dos caminos:

1. Desde el agente, en la conversación: si el agente tiene la herramienta de Agenda habilitada, puede consultar la disponibilidad real de los próximos días, ofrecer horarios libres y crear la cita cuando el cliente confirma día y hora. También puede reprogramar o cancelar una cita existente si el cliente lo pide.
2. Manual, desde el dashboard: en la pestaña Citas, crea una cita indicando fecha y hora, título, servicio, recurso, sucursal y los datos de la persona (nombre, email, teléfono).

Nota: la disponibilidad que ve el agente respeta la capacidad de cada recurso y el buffer configurado, así que no ofrece horarios que ya estén completos ni genera dobles reservas.

Recordatorios

En Agenda → Configuración puedes activar recordatorios automáticos antes de cada cita (por ejemplo, un mensaje un día antes y otro un par de horas antes). Se envían por el mismo canal donde se originó la cita, cuando ese canal lo permite.

Nota: un caso real documentado en nuestro blog es el de una clínica que redujo notablemente las llamadas telefónicas para agendar horas después de dejar que su agente de IA gestionara la agenda directamente por WhatsApp y el sitio web.